3亿美元 成都天府新区发行国际资本市场首单债券

4月25日，成都天府新区投资集团有限公司成功发行3亿美元5年期高等级无抵押定息债券，票面利率4.65%。

成都天投集团是四川省内唯一一家公布双国际评级的公司，均为投资级。本次发行期限5年，是自2017年以来四川省内国有企业首单5年期美元债券。本次发行票面利率为4.65%，低于国内贷款基准利率（4.75%）10BP（基点），是自2017年以来四川省国有企业公开发行成本最低的一笔美元债。本次发债是天府新区在国际资本市场的首单债券，实现了6倍超额认购。

红星新闻记者获悉，今年以来，成都企业境外发债保持较好势头，包括成都天投集团在内，共计3家企业成功发行9亿美元债券。成都经济技术开发区国有资产投资有限公司于1月31日和3月21日，分别发行票面金额2.5亿美元，票面利率7.5%，期限3年的美元债，两次合计5亿美元。成都交投集团于3月14日成功发行1亿美元高等级无抵押债券，票面利率5.125%。

在行业人士看来，这几轮境外债券的成功发行，大大加深成都企业与国内外金融机构的合作，展示出成都企业在国际资本市场上的较强吸引力。同时，也进一步畅通了成都企业的海外融资渠道，完善了债务结构，扩大了境外投资者群体，有助于今后加速实现成都企业资产证券化、海外并购等国际化布局，为成都企业借力国际资本市场起到了示范引领作用。

红星新闻记者叶燕

编辑刘宇鹏

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